最大的证券公司养殖业龙头股投资价值分析：政策+周期共振，布局正当时

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哎哟！最近的牲口养殖生意可太热闹了！就在前两天，好几家大公司像巨星农牧、湘佳股份的股价蹭蹭往上涨，连行业老大牧原股份都一天涨了超过4个点。为啥突然这么火？主要两件事儿一头是上头关税的事儿大家讨价还价呢，另一头是养牲畜的厂子们前阵子主动关了些场子，供给没以前那么多了，大伙儿都觉得价钱该往上走了。

值得留意的几只领头羊

牧原股份养猪界的巨无霸

牛在哪？养得最多，全球第一！控制成本贼厉害，杀猪出肉的成本是13.5块一斤，超省。

去年干得咋样？一年卖出去六千一百多万头大肥猪！净赚187个小目标（亿）。

现在买贵不贵？按它去年赚的钱算，大概12年半能回本（PE 12.5x）。每年分红也挺实在，大概能分到价格的2.1%左右（股息率2.1%）。

温氏股份不只是养猪厉害！

牛在哪？养的黄颜色肉鸡，占了全国五分之一的量！它的公司+农户这法子玩得特溜。

去年干得咋样？靠养鸡就挣了50多个亿！手头紧的问题也好多了，欠账比例降到58%。

现在买贵不贵？赚回本钱大概要15年多点（PE 15.2x）。每年分钱大概有1.8%左右（股息率1.8%）。

圣农发展养大白鸡，还能做熟食

牛在哪？鸡苗不用靠国外，自己就能搞定！而且做成熟食卖特别赚钱（每块熟食能赚35%呢）。

去年干得咋样？熟食在卖的东西里比重升到35%了。大客户像肯德基买它家的货都比前一年多了一成多（12%）！

现在买贵不贵？赚回本钱的时间大概是18年半多（PE 18.6x）。

巨星农牧大西南养种猪的尖子生

牛在哪？在西南搞种猪特别在行，成本控制也做得比一般同行好。

去年干得咋样？净赚了5个多亿，一下子翻了一倍多（+180%）！投进去的钱赚到的回报达到15%了（ROE 15%），厉害！

现在买贵不贵？赚回本钱大概要14年多点（PE 14.3x）。

湘佳股份卖冰鲜鸡鸭肉、做预制菜的

牛在哪？市场上卖的冰鲜鸡鸭肉，它家排前三。搞那种半成品的预制菜，涨得飞快，一年能翻半番多（>50%）！

去年干得咋样？它家的鲜肉能比普通的多卖15%的价钱。手上现金流特别宽裕最大的证券公司，比前年翻了两番（+200%）！

现在买贵不贵？赚回本钱大概要12年多点（PE 12.8x）。

琢磨琢磨

现在整个养殖这行的股价啊，跟它实实在在的家底（净资产）比，才2.39倍（PB）。以前五年都基本在3.5倍往上飘，现在真不算贵，算比较低的时候了（低于历史平均线不少）。像牧原、温氏这种领头羊，不光分红还行，看着也有增长空间，感觉是进可攻退可守。

（关于裕泰晚晴社）

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